2930家!风险投资为广东创新注入活水
来源:南方网 更新时间:2018-08-30 11:08:21点击次数:1743
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      登上春晚与主持人互动的机器人阿尔法、亚洲唯一量产消费级的3D传感器、全球最薄的柔性显示屏……这些明星产品分别来自广东创新企业优必选、奥比中光和柔宇科技。在它们背后,均有同一家本土风险投资公司——松禾资本的身影。

  创新离不开资金和资本。风投创投作为创新的“催化剂”和“加速器”,大力推动了粤港澳大湾区新技术、新产品、新产业蓬勃发展。近年来,一大批本土风投创投机构正在逐渐成长为建设大湾区国际科技创新中心的中坚力量,为大众创业万众创新注入活水。

  数据显示,广东已成为全国规模最大的股权投资市场之一。根据今年4月广东省社科院发布的《广东风险投资报告(2017)》,目前广东省已在基金业协会备案的创业投资机构达2930家,位列全国第二。

  发现▶▷风险投资为创新企业赋能

  广州菌落生物科技有限公司(以下简称“菌落生物”)是国内首家专注于将微生物资源商业化的创新型生物技术公司。菌落生物初创时,公司规模偏小,产品应用并不为行业看好。

  然而,一家本土风投机构详细分析后判断这是一个难得的好项目,预测其短期能在生物农业领域获得稳定收益、中长期还将在微生物医疗方面取得爆发性增长。这家机构正是广州越秀产业投资基金管理有限公司(以下简称“越秀产业基金”)。最后,越秀产业基金成为菌落生物的天使轮投资方。

  在投资菌落生物后,越秀产业基金积极为其对接客户资源、招募高级研发人员、帮助其从北京整体搬迁至广州市开发区。经过双方的共同努力,菌落生物快速发展,近期又完成了由弘晖资本领投的6000万元Pre-A轮融资,同时越秀产业基金也对其继续增投。

  菌落生物只是风险投资“赋能”创新企业的众多案例之一。记者梳理了20家广东代表科创企业当前的融资情况,包括大疆创新、碳云智能等明星企业。经统计,有15家企业在B轮以前的融资有风险投资参与,占比高达75%。

  “我们希望能在A轮、B轮早期阶段,找到有更高技术门槛的创新企业。”松禾资本合伙人袁宏伟向记者表示,从营造创新环境到聚集创新人群,再到创新企业形成区域发展,这是一个创新驱动的闭环链条,而风险投资就是其中重要的一环。

  越秀产业基金总裁卢荣同样认为,风险投资将更好地推动广东创新企业的发展。在卢荣看来,风险投资必须要为创新企业赋能,赋能性投资是风投创投机构“注重价值提升”投资策略的核心体现。赋能投资意味着创投机构不仅仅是财务投资人,还是创业型企业的领路人和助推者,为企业提供全方位增值服务。“比如,要敢于投资有前沿创新技术的早期项目;比如,能持续为被投企业寻找上下游合作伙伴、境外并购标的等资源。”

  趋势▶▷本土创投机构发展步入快车道

  “投资机会多、政策力度强、发展前景广阔,这是越来越多私募和风投资本在广东本土集聚成长的主要原因。”广东省粤科金融集团(简称“粤科金融”)相关负责人在接受南方日报记者采访时表示,在粤港澳大湾区投资布局已成为各大风投创投机构的重要选择。

  近日举行的粤港澳大湾区创投50人论坛上,包括中信产业基金、弘毅投资、深创投等机构的负责人以及粤科金融、粤财基金等广州本土优秀创投机构齐聚一堂,畅聊大湾区的创投发展。卢荣对此深有体会,他说:“作为全球第四大湾区,粤港澳大湾区吸引了全球投资机构的关注。”

  袁宏伟也认为,未来十年,如果可以通过营造更好的创新环境,让大湾区产业融合加速,我相信一定还会有更多的“华为”、更多的“腾讯”、更多的全球一流企业出现。

  值得一提的是,松禾资本目前在粤港澳大湾区的投资比重就已达50%,曾投资了优必选等创新企业。袁宏伟说:“松禾资本的资金支持,在推动优必选商业化落地和大规模量产方面发挥了重要作用。”

  越秀产业基金同样在粤港澳大湾区加大了投资比例。据卢荣介绍,目前越秀产业基金在粤港澳大湾区内投资项目数量占总投资项目数量的比重是52%;今年上半年,越秀产业基金股权投资过会项目在大湾区的占比是67%;越秀产业基金所管理基金来自大湾区内投资人占比超过了90%。“可以说,我们的投资正是按照广深港澳科技创新走廊的战略来布局的。”

  可以看到,广东本土创投机构正步入发展快车道。仅以广州为例,数据显示,2011年全市注册的私募股权机构不足200家,而截至2018年上半年,在穗注册股权投资机构已增加至5577家,其中在基金业协会备案的机构812家,整个行业呈现一派欣欣向荣景象。

  规划▶▷打造国际风投创投中心

  从中央到地方,关于创新的政策接连出台。

  8月15日,粤港澳大湾区建设领导小组全体会议提出,建设“广州—深圳—香港—澳门”科技创新走廊,粤港澳大湾区要打造成国际科技创新中心。8月23日,广东省发布《强化实施创新驱动发展战略进一步推进大众创业万众创新深入发展的实施意见》,提出将打造国际风投创投中心,进一步优化创新创业生态环境。

  “国际科技创新中心,离不开国际风投创投中心。”粤科金融上述负责人这样形容风投创投在大湾区创新创业发展中的影响:“风投创投是科技创新的助推器,旺盛的资本市场对于解决科技初创企业启动资金缺乏问题、促进科技成果转化和高科技产业化等都将起到显著的促进作用。”

  在这方面,美国旧金山湾区的硅谷成为了很好的示范。记者此前走访旧金山湾区时,旧金山大学教授邝铁诚就表示,旧金山湾区拥有全世界几乎一半的风险投资资金。“旧金山湾区的投资集中于高新科技、分享经济、生物科学等领域,为这些企业提供种子资金(Seedmoney)”。

  更令人印象深刻的是,斯坦福大学西侧的沙丘路是全球风险投资公司的聚集地。短短的两三公里,密布着300多家风险投资机构,掌管着2300亿美元的市场,其中的风险投资金额占据美国的1/3。在当地,企业、高校、资本联系紧密,硅谷孕育出的谷歌、特斯拉和脸书等数十家科技巨头和互联网新贵形成了创新企业集群。

  随着粤港澳大湾区建设渐入佳境,风投资本在粤港澳之间的流动有望带动创新要素的跨境联动。袁宏伟表示,松禾资本也有投资香港的创新项目,香港的资本市场对于企业具备一定的吸引力,不少创新企业也希望在香港上市。

  不过,目前香港和内地之间的投资仍存在法律法规差异、资金审批程序繁琐等问题,袁宏伟对于在大湾区中实现更便利的资金融通机制寄予期望:“如果风投资本能够更加便利地投资粤港澳大湾区中的企业,会对创新产业发展大有帮助。”

  ■记者观察

  大湾区风险投资流动仍有待加强

  记者在走访旧金山湾区时发现,这里的资本与科研、高校与企业连接紧密。当地资本要素高效流动,是硅谷腾飞的重要推动力。不少创业团队成员来自高校,而风投公司的人员也会参与到高校的学术讨论。如此一来,创新的点子可以零距离与资本对接,并快速实现。

  在粤港澳大湾区中,香港拥有活跃的国际资本、知名高校,广东则拥有完善的生产上下游链条。让更多香港资本在大湾区内高效流通,成为了不少创业者和风投家的愿景。

  正如袁宏伟所言,广东目前在世界级的科技高校、一流的研发环境以及与国外行业龙头企业的沟通等方面还有所欠缺。未来,需要把广州、深圳、香港、澳门四地在风险投资方面不同的优势结合起来,让风险投资更加灵活高效运转。

  从“广深港澳科创走廊”到“粤港澳大湾区国际科技创新中心”,创新驱动发展战略不断深化。以科技创新企业为强劲引擎,带动产业转型升级,本土创投家和风投创投机构不断创新投资思维,为粤港澳大湾区高质量协同发展注入新动能。